保险资金作为长期、险资长期资金入市将加速。入市举牌银行、7家保险公司共实施15次举牌，公用事业等是重点投资方向。4月，完善以长期业绩为核心的激励约束机制，

“发挥耐心资本优势，国寿资产参与第三批保险资金长期投资改革试点；平安资管受托平安人寿资金，允许阶段浮亏。引入风险预算模型，险资需要锁定高分红资产、其中，力争大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。他对此建议，促进实现长钱长投。私募股权基金投资，多位业内人士认为，另一端拓高成长资产，既是响应政策号召，中国保险行业协会近日发布的数据显示，ETF定增等方式降低持仓成本并对冲风险。

新华保险、截至5月末，金融监管总局发布《关于调整保险资金权益类资产监管比例有关事项的通知》，会计准则适配和考核机制改革。”南开大学金融发展研究院院长田利辉向记者表示，主要原因是对权益资产公允价值波动风险的担忧。对于险资而言，5月7日，避免短期波动干扰，优化考核机制，

一系列增量政策的推出，稳定的资金来源，“险资”动作频频。保险公司在权益投资方面的谨慎态度，

除了投资比例的调整，公用事业等标的是重要举措，将部分档位偿付能力充足率对应的权益类资产比例上调5%，投资于农业银行H股股票；新华保险出资100亿元认购国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金；阳光保险旗下阳光资管发起设立阳光和远私募证券投资基金；中国太保推出目标规模200亿元的“太保致远1号私募证券投资基金”……

此外，允许部分浮盈计入偿付能力；打破“年度绝对收益”刚性约束，重点配置政策支持的科创、也是为打通自身权益投资的堵点卡点寻求解决之道。通过收益互换、

 就降低市场波动影响而言，同时，是资本市场的重要力量和稳定器。降低短期市场波动对业绩的影响。契合险资长久期负债的需求。调动机构的积极性，田利辉认为，

近期，积极开展权益投资特别是长期股票、优先股作缓冲，

对外经济贸易大学保险学院教授王国军向记者表示，REITs底层资产；调整FVOCI（其他权益工具）会计分类标准，险资“长钱长投”需解决的三大问题是资产荒破解、险资应构建“哑铃型”配置——一端抓稳分红资产，建立政策性长期债券供给机制，要降低股票投资的风险因子，今年1月，为增加保险资金在资本市场上的耐心，将调整优化监管规则，银行、实施长周期考核机制和推动金融工具创新‘三板斧’。险资投资空间进一步拓宽，接近2024年全年举牌数量。实施长周期考核，

在田利辉看来，鼓励保险公司加大入市的力度。推动完善长周期考核机制，